*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户电话、邮箱地址、注册日期、地址、所属机构、职位、性别、生日等 |
2 | 资产管理 | 资产ID、资产名称、资产类型、资产规模、资产所有者、资产经理、资产状态、资产价值、资产风险等级、资产创建日期等 |
3 | 投资组合 | 组合ID、组合名称、组合经理、组合类型、组合风险等级、组合指标、组合资产、组合目标收益、组合创建日期、组合说明等 |
4 | 交易 | 交易ID、交易日期、交易类型、交易金额、资产名称、资产类型、客户姓名、交易经纪人、交易状态、交易清算日期等 |
5 | 风险管理 | 风险ID、风险类型、风险描述、风险指标、风险等级、风险采纳措施、风险责任人、风险状态、风险发生日期等 |
6 | 绩效评估 | 绩效ID、绩效日期、绩效指标、绩效评分、绩效评级、绩效考核人、绩效备注、绩效所属人、绩效评估结果、绩效考核周期等 |
7 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档所有者、文档创建日期、文档描述、文档路径、文档状态、文档审核人、文档审核日期等 |
8 | 通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知接收人、通知发送人、通知时间、通知状态、通知类型、通知附件、通知有效期等 |
9 | 员工管理 | 员工ID、员工姓名、员工性别、员工电话、员工邮箱、员工职位、所属部门、入职日期、员工工资、员工状态等 |
10 | 报表生成 | 报表ID、报表名称、报表类型、报表日期、报表所有者、报表路径、报表状态、报表审核人、报表审核日期等 |