全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 投资者信息管理 | 姓名、身份证号码、联系电话、邮箱地址、职业信息、投资经验、风险承受能力、投资偏好、家庭资产状况、居住地址等 |
| 2 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券类型、发行日期、到期日期、面值、利率、债券评级、缴款方式等 |
| 3 | 交易记录 | 交易日期、交易方向、交易金额、交易价格、手续费、成交数量、交易对方、委托方式、交易状态、清算日期等 |
| 4 | 交易风险管理 | 风险评估结果、交易流动性、操作限制、风险提示、风险告知等 |
| 5 | 债券评级 | 信用评级机构、评级日期、评级分析报告、评级历史记录、主体评级、债项评级等 |
| 6 | 利率变动 | 基准利率、利率变动类型、变动日期、变动幅度、变动原因、影响分析等 |
| 7 | 债券市场动态 | 行业研究报告、市场评论、市场指数、利率走势、市场份额分析等 |
| 8 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、持仓数量、持仓成本、市值、收益率、到期日期、开仓日期、累计收益、持仓变化等 |
| 9 | 收益分析 | 收益曲线、波动情况、收益指标、收益趋势、投资组合回报等 |
| 10 | 债券偿付 | 付息期数、兑付日、付款金额、偿付计划、偿付情况、兑付回款流程等 |
| 11 | 估值 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、估值参考、估值方法、估值误差、估值调整、估值历史等 |
| 12 | 交易费用计算 | 手续费计算公式、手续费比例、最低手续费、最高手续费、手续费调整、手续费明细等 |
| 13 | 客户关系管理 | 联系记录、邮件通知、短信通知、投资者反馈、重要通知、客户投诉记录等 |
| 14 | 资金划拨 | 划拨类型、划拨日期、划拨金额、划拨方向、划拨备注、划拨状态、划拨手续费等 |
| 15 | 投资者准入审核 | 审核流程、审核状态、审核意见、审核人员、审核日期、审核结果等 |
| 16 | 转让 | 转让发起方、转让接收方、转让日期、转让价格、转让数量、转让费用、转让原因、转让状态、转让流程等 |
| 17 | 委托管理 | 委托类型、委托日期、委托数量、委托价格、委托状态、委托结果、委托撤销、委托明细、委托流程等 |
| 18 | 风险警示管理 | 风险警示标识、警示日期、警示类型、警示内容、警示等级、消除措施等 |
| 19 | 信息披露 | 披露日期、披露内容、公告类型、公告机构、披露方式、披露目的等 |
| 20 | 统计分析 | 投资额统计、收益统计、风险分析、期限分析、资产分布分析等 |
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