全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、年龄、性别、投资偏好、身份证号码、职业、地址、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 投资品种、投资金额、投资收益、风险偏好、风险评估报告、投资时间、到期日期、持有份额、当前市值、备注等 |
| 3 | 报告管理 | 客户姓名、报告类型、报告日期、客户投资组合、市场走势分析、风险评估结果、建议操作、备注等 |
| 4 | 风险管理 | 客户姓名、风险评估表、投资品种、风险预警提示、风险警示操作、风险控制措施、备注等 |
| 5 | 授权管理 | 客户姓名、授权类型、授权期限、授权内容、授权操作人、授权时间、备注等 |
| 6 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、投资期限、预期收益率、募集金额、产品说明书、成立日期、备注等 |
| 7 | 业绩统计 | 业绩统计日期、客户姓名、投资金额、投资收益、收益率、业绩排名、备注等 |
| 8 | 日程管理 | 日程日期、日程内容、执行人、提醒方式、备注等 |
| 9 | 任务管理 | 任务名称、截止日期、负责人、任务状态、任务优先级、备注等 |
| 10 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签订日期、客户姓名、合同金额、有关方、合同文件、备注等 |
| 11 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建人、创建时间、备注等 |
| 12 | 消息通知 | 消息标题、消息类型、发送人、接收人、发送时间、消息内容、备注等 |
| 13 | 控制台 | 数据统计、系统状态、系统配置、日志记录、异常监测、备注等 |
| 14 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、操作对象、备注等 |
| 15 | 站内信管理 | 发送人、接收人、发送时间、消息标题、消息内容、消息状态、备注等 |
| 16 | 财务管理 | 财务类型、收入/支出金额、发生日期、负责人、相关说明、备注等 |
| 17 | 公告管理 | 公告标题、发布人、发布时间、公告内容、备注等 |
| 18 | 系统设置 | 系统参数配置、用户角色与权限设置、系统日志配置、系统备份与恢复、网络连接配置、备注等 |
| 19 | 咨询记录 | 客户姓名、咨询日期、咨询方式、咨询内容、咨询师、备注等 |
| 20 | 客户投诉 | 客户姓名、投诉日期、投诉内容、跟进人、处理结果、备注等 |
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