*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系电话、身份证号码、客户地址、邮箱地址、账户余额、贷款金额、客户信用评级等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产市值、资产所有人、资产所在地、资产购买日期、资产损耗率、资产维护费用、资产状态等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、投资名称、投资类型、投资金额、投资期限、预期收益率、投资起始日期、投资结束日期、投资状态、投资风险评级等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易金额、交易类型、交易日期、交易对方、交易备注、交易费用、交易状态、交易结果、交易风险评级等 |
5 | 财务管理 | 收入金额、支出金额、收支类型、交易日期、相关方、支出事由、收入来源、支出备注、收入备注、资金余额等 |
6 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表状态、报表审核人、报表批准人、报表备注、报表风险评级等 |
7 | 风险评估 | 评估编号、评估名称、评估类型、评估日期、评估内容、评估人、评估结果、评估风险等级、评估备注、相关资产等 |
8 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款类型、贷款期限、贷款利率、贷款申请日期、贷款审批人、贷款状态、还款金额、贷款风险评级等 |
9 | 风险控制 | 控制编号、控制名称、控制类型、控制日期、控制措施、控制人、控制结果、控制风险等级、控制备注、相关资产等 |
10 | 市场分析 | 分析编号、分析名称、分析类型、分析日期、分析内容、分析人、分析结果、分析备注、市场走势、市场竞争情况等 |