*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、期限、收益率、最低投资额、风险等级等 |
2 | 产品销售管理 | 销售渠道、销售人员、销售时间、销售金额、客户信息等 |
3 | 产品购买管理 | 购买时间、购买金额、购买用户、购买途径、购买确认状态等 |
4 | 产品赎回管理 | 赎回时间、赎回金额、赎回用户、赎回确认状态等 |
5 | 产品收益计算 | 产品名称、期限、收益率、投资金额、收益金额等 |
6 | 产品风险评估 | 产品名称、风险评级、风险类型、风险提示、风险措施等 |
7 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、身份证号、居住地址等 |
8 | 客户投资情况 | 客户姓名、投资金额、投资时间、投资产品、投资收益等 |
9 | 客户风险承受能力评估 | 客户姓名、评估时间、评估结果、评估等级、评估问卷等 |
10 | 资金账户管理 | 账户编号、账户类型、开户行、开户人、账户余额等 |
11 | 资金流水记录 | 流水编号、账户编号、交易金额、交易时间、交易类型等 |
12 | 资金调拨管理 | 调拨编号、调出账户、调入账户、调拨金额、调拨时间等 |
13 | 收益发放管理 | 发放时间、发放金额、发放渠道、收款账户、产品名称等 |
14 | 报表生成与导出 | 报表类型、生成时间、导出格式、导出路径、导出用户等 |
15 | 产品审核与审批 | 产品名称、产品类型、申请人、申请时间、审核结果等 |
16 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、联系方式、开户行、客户类型等 |
17 | 交易记录查询 | 交易时间、交易金额、交易类型、交易账户、交易状态等 |
18 | 市场营销活动管理 | 活动名称、活动时间、参与人数、活动类型、活动成本等 |
19 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、部门、职位、入职时间等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、数据备份等 |